Vermögensaufbau

Chancen nutzen, um mehr zu erreichen

Bei RWP erhalten Sie eine tragfähige Vermögens- und Vorsorgeberatung, die sich ganz nach Ihren Zielen und Möglichkeiten richtet. Ob Sie nur eine Versicherung oder eine sichere Wertanlage suchen, oder sich für die Zukunft komplett absichern möchten – RWP hilft Ihnen, mehr zu erreichen. Mit unserer RWP-Methode erstellen wir steuerlich optimierte Konzepte und machen Ihnen Vorschläge, welche der Möglichkeiten für Sie als Altersvorsorge oder Kapitalanlage in Frage kommen. Wir beraten Sie ebenso vor Wertpapier- und Immobilienkäufen bzw. -verkäufen. Falls Sie bereits Vermögen angelegt haben, erfassen wir Ihren derzeitigen Vermögensstatus, werten Ihn aus und stellen Ihnen gegebenenfalls günstigere Alternativen vor.

Vermögensplanung, Kapitalanlagen

Sie haben nichts zu verschenken, erst recht nicht Ihr Geld

Wir möchten Ihnen helfen, Ihr Vermögen zu erhalten und optimal aufzubauen. Dazu geben wir Ihnen anhand einer detaillierten Aufstellung zunächst einen Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse. Wir werten die Risiken aus, erschließen die steuerlichen Bedingungen und berechnen die Entwicklung Ihrer Vermögens- und Kapitalanlagen. Anschließend geben wir Ihnen Empfehlungen und zeigen Ihnen Handlungsalternativen. Diese berücksichtigen sowohl Ihr gesamtes berufliches und familiäres Umfeld als auch Ihre aktuelle Lebenssituation. So erhalten Sie:

  • einen Status Quo über Ihre Vermögenswerte
  • eine klare Struktur, die ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist
  • eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Anlagemöglichkeiten
  • mehr Sicherheit
  • weniger Risiko
  • Sicherheiten bei Bankgesprächen

Altersversorgung

Mit Sicherheit alt werden

Sie möchten für Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung anbieten oder planen für sich die private Altersversorgung – mit Hilfe der RWP-Methode erläutern wir Ihnen als Unternehmer, welche Form der betrieblichen Vorsorge für Sie und Ihre Mitarbeiter die meisten Vorteile bietet. Als Privatpersonen erfahren Sie, ob Ihre bisherige Vorsorge ausreicht und wie Sie diese gegebenenfalls ausbauen und optimieren können.

Je nach Situation bieten wir daher zwei Beratungsbereiche mit verschiedenen Leistungen an.

Betriebliche Altersversorgung:

  • Analyse der Ausgangslage und der unternehmerischen Ziele
  • Analyse der Mitarbeiterstruktur
  • Analyse der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte
  • Auswertung unter Einbeziehung der Versicherungsexperten aus dem RWP-Netzwerk
  • Optimierung der bilanziellen Situation

Privatpersonen

Bei der Beratung für Privatpersonen analysieren wir sorgfältig die vorhandene Vorsorge und erstellen eine Absicherungsstruktur aus der Sie die Ablaufleistungen erkennen können. Wir besprechen Ihren Versorgungsbedarf und berücksichtigen bei unseren Empfehlungen auch Ihre aktuelle finanzielle Situation. Auf Wunsch erhalten Sie eine Dokumentation der Ergebnisse und der Handlungsempfehlungen.

Das unverbindliche Erstgespräch

Das persönliche Gespräch bildet die Substanz unserer Arbeit. Wir laden Sie ein, uns in unseren Kanzleiräumen zu einem unverbindlichen Erstgespräch zu besuchen. Es kostet Sie nur einen Anruf für die Terminabsprache.

Fragen Sie uns!